Mandantenzusammenfassung
Alle Dokumente und die Kommunikation eines Mandats in einer kompakten Übersicht.
Worum es geht
Die Automatisierung fasst alle Mandantendokumente und die bisherige Kommunikation zu einer kompakten Übersicht zusammen. So ist der Stand eines Mandats in Minuten erfasst – ideal zur Vorbereitung von Mandantengesprächen und bei Übergaben im Team.
So funktioniert es
- 1Dokumente und E-Mails zum Mandat werden zusammengeführt
- 2Wichtige Fakten, Fristen und offene Punkte werden herausgearbeitet
- 3Übersicht entsteht in einheitlicher Struktur
- 4Aktualisierung bei neuen Unterlagen
Ihr Nutzen
- Schnelle Auffrischung vor Mandantengesprächen
- Weniger Vorbereitungszeit
- Weniger Wissensverlust bei Personalwechsel
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